JAKARTA - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menegaskan bahwa persyaratan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan oleh pemegang Obligasi berhasil melebihi kuorum.
Mengutip siaran pers, Jakarta, Jumat (22/8/2014), hasil pemungutan suara (vote) nyaris secara bulat menyetujui usulan perpanjangan jatuh tempo Obligasi Konversi hingga April 2018 dalam Rapat Pemegang Obligasi yang diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 2014 di Singapura.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Dengan demikian, segala kemungkinan gagalbayar (event of default) telah dihilangkan sebagai bagian dari perjanjian tersebut.
Obligasi konversi tanpa jaminan senilai USD375 juta tersebut yang jatuh tempo pada bulan Agustus 2014 selanjutnya akan digantikan dengan Obligasi Konversi dan ditempatkan sederajat (pari passu) dengan utang antar kreditor lainnya.
“Restrukturisasi Obligasi Konversi ini mencerminkan langkah Perseroan berikutnya sebagaimana telah disampaikan oleh Perseroan sebelumnya dalam rangka mengoptimasi utang, menurunkan beban bunga dan memperbaiki likuiditas di tengah harga batubara yang menurun dan kondisi usaha di sektor batubara yang menantang,” ujar Presiden Direktur BUMI Ari Hudaya.
Adapun persyaratan utama dari Obligasi Konversi yang diperpanjang hingga April 2018 adalah:
- Jumlah Pokok Utang: 374,9 juta dolar AS.
- Tanggal Jatuh tempo: 7 April 2018.
- Ketentuan pembayaran bunga: 6% per tahun terhitung mulai tangal 25 Agustus 2014.
- Periode Konversi: Periode konversi dimulai dari tanggal 7 September 2015 hingga 23 Maret 2018.
- Harga konversi: Rp250.
- Jaminan (security): Paket jaminan berdasarkan Perjanjian Antar Kreditor.
- Jaminan (guarantee): BUMI menjamin segala kewajiban Enercoal.
Perseroan juga berharap dapat menutup sisa utang dengan melakukan transaksi konversi utang
menjadi saham (equity swap) dan menerbitkan saham baru dengan HMETD dalam waktu dekat
dalam rangka memperkuat fundamental dan struktur modal Perseroan.
(rzy)
